麻豆 女同 英伟达雷神难产，蔚来：一颗更比四颗强

文 | 半导体产业纵横麻豆 女同

2022 年，英伟达掌门东谈主黄仁勋推出性能拉爆的雷神芯倏得，汽车界一派欢欣若狂。

2025 年，雷神芯片的量产时分照旧推到了 2025 年中，不仅逾期原策画整整一年的时分，并且只供应 750TOPS 低算力版块的芯片。

这几年在汽车行业，居品放鸽子的音信开动变得层见叠出了。

01 一再推迟

率先，英伟达甘愿雷神芯片将在 2024 年量产。这个时分点关于中国车企来说至关进犯，因为 2024 年巧合是新动力汽车从"上半场"向"下半场"过渡的要道节点。证据行业瞻望，到 2024 年，中国新动力汽车的渗入率将进一步进步，市集竞争将愈加厉害，此时推出搭载"雷神"芯片的新车型，澄莹能霸占先机。

关联词到了 2024 年，这颗芯片的量产却迟迟莫得动静。英伟达方面给出的解说是时代问题，但业内东谈主士走漏，确切的原因可能与全球芯片供应链垂死和禁令关联。直到 2025 年 1 月，英伟达才松口默示，这颗芯片最早要到 2025 年年中才能量产。这一拖延平直打乱了很多车企的研发节律，甚而有企业不得不从头颐养居品筹谋。

英伟达的雷神芯片（Thor）一再推迟发布，背后有多肖似杂的原因。起首，时代上的挑战是一个要道要素。这款芯片旨在将自动驾驶、车载信息文娱和驾驶员监控等多种功能集成到单一平台上，同期辅助不同的操作系统，这种高度集成化的设想在功耗搞定、及时性处理和算力分拨方面建议了极高的条目。此外，芯片可能基于英伟达最新的 GPU 架构，并依赖台积电的先进制程（如 4nm 或 3nm），而先进制程的产能垂死或良率问题可能导致流片和出产进程延长。

市集需求的变化和英伟达的计谋颐养也影响了 Thor 的发布时分。全球电动车市集的竞争加重，部分车企对高阶自动驾驶的过问趋于严慎，转而更怜惜资本截止，这可能让英伟达从头评估 Thor 的市集定位。同期，AI 数据中心芯片（如 H100/H200）的需求爆发式增长，英伟达可能将更多资源歪斜到这一高利润范围，从而影响了车载芯片的研发节律。

供应链问题和外部环境的不祥情趣相通弗成漠视。半导体行业比年资历了产能禁锢和地缘政事要素的影响，先进制程芯片的出产和请托可能受到侵略。此外，车载芯片需要通过严格的车规认证，如若在测试阶段发现牢固性或可靠性问题，可能需要进行设想颐养，进一步延长开辟周期。

竞争压力和生态布局亦然进犯考量。高通、Mobileye 等竞争敌手照旧推出了集成化的车载计较决策，英伟达可能但愿确保 Thor 在算力和功能上具备显豁上风，因此不休优化设想。同期，自动驾驶不仅依赖硬件，还需要纯熟的软件生态辅助，如若配套的 Drive OS 等软件证实较慢，也可能牵涉合座居品的上市时分。

02 中国车企自研芯片是否已达成时代突破

蔚来自研智能驾驶芯片神玑 NX9031 的研发不错回想到 2021 年，一路向西其时蔚来就开动布局芯片自研策画，成见是减少对英伟达等供应商的依赖，同期优化软硬件协同后果。2022 年，蔚来防范设置智能硬件团队（NX），由前小鹏自动驾驶副总裁白剑带队，专注于自动驾驶芯片和域截止器的研发。过程两年多的时代攻关，蔚来在 2023 年 12 月 23 日的 NIO Day 上防范发布了首款自研智能驾驶芯片——神玑 NX9031，选拔 5nm 制程工艺，辅助高阶智能驾驶系统 NAD（NIO Autonomous Driving），成为继特斯拉之后又一家达成智能驾驶芯片自研的车企。

神玑 NX9031 在时代上具备显贵上风，其 5nm 制程提供了更高的算力和能效比，优于当今主流的英伟达 Orin 芯片。该芯片选拔异构计较架构，集成 AI 加快单位（NPU）、GPU 和 CPU，有时高效处理多模态感知数据，包括激光雷达、录像头和毫米波雷达的交融信号。由于是蔚来全栈自研，神玑芯片与 NAD 系统深度适配，有时进一步进步算法运行后果，裁汰延长。蔚来策画在 2024 年第四季度将该芯片搭载于 NT3.0 平台的首款车型 ET9 上，并在 2025 年达成大范围量产。在此之前，蔚来可能会不息使用英伟达 Orin+Xavier 组互助为过渡决策。

当今，神玑 NX9031 仍处于测试和优化阶段，靠近的主要挑战包括 5nm 芯片的量产良率问题，以及何如确保 NAD 系统在自研芯片上的牢固性和性能优化。由于 5nm 制程依赖台积电的先进工艺，产能和资本截止亦然蔚来需要重心磋商的要素。如若神玑芯片有时顺利落地，蔚来不仅有时解脱对英伟达的依赖，还可能在智能驾驶芯片范围占据更有意的竞争位置，甚而以前向其他车企敞开供应，类似华为的 MDC 模式。恒久来看，蔚来可能会进一步研发舱驾一体芯片，达成智能座舱和自动驾驶的深度交融，类似于英伟达的 Thor 芯片。

神玑 NX9031 的推出象征着中国车企在智能驾驶中枢时代上的进犯突破。天然蔚来尚未公布该芯片的详确算力参数，但其自研旅途照旧展现出蔚来在智能化范围的恒久计谋布局。跟着量产策画的鼓励，神玑芯片有望成为蔚来在高端智能电动车市集竞争中的又一进犯筹码。

03 从伴随到引颈

比年来，国产智能驾驶芯片的研发取得了显贵证实，蔚来、地平线、黑芝麻等企业纷繁推出自研芯片，试图冲突英伟达、高通等国际巨头的附近。关联词，在时代纯熟度和市集竞争方面，国产芯片仍靠近诸多挑战。与此同期，国际芯片巨头正加快原土化布局，进一步挤压国产芯片的生计空间。证据高工智能汽车盘考院瞻望，到 2025 年，中国车企自研芯片的装车量可能仅占 30% 傍边，其余市集仍将被外资品牌主导。这一竞争模式的造成，既受制于国产芯片的时代短板，也与全球供应链的深度绑定关联。

国产智能驾驶芯片的中枢弱势在于器具链纯熟度和全球生态适配性的不及。器具链是攀附芯片硬件与算法软件的桥梁，包括编译器、调试器、仿真环境等一系列开辟器具。英伟达的 CUDA 生态过程十余年发展，已造成好意思满的器具链体系，辅助 TensorFlow、PyTorch 等主流 AI 框架，并领有宽广的开辟者社区。比拟之下，国产芯片的器具链仍处于早期阶段，开辟后果较低，兼容性问题频出。举例，部分国产芯片在部署 BEV（俯视图）算法时，需针对特定算子进行手动优化，而英伟达 Orin 芯片则可平直调用优化库，显贵裁汰开辟周期。

生态适配性则是另一大瓶颈。国际车企和 Tier 1 供应商（如博世、大陆）的软件栈频繁基于英伟达或高通芯片设想，国产芯片需零碎过问资源进行适配。以高通 Snapdragon Ride 平台为例，其已与良马、公共等车企达成互助，并辅助 Android Automotive OS 等主流车载系统。而国产芯片的生态互助仍以原土车企为主，全球化拓展靠近阻力。2023 年数据自大，英伟达 Orin 芯片在全球高端智能驾驶市集的份额跳动 60%，而国产芯片的外洋装车量不及 5%。

面对中国市集的快速增长，英伟达、高通等企业正通过原土化互助巩固上风。2023 年，英伟达与比亚迪达成计谋互助，策画在 2025 年量产搭载 Drive Thor 芯片的车型，算力高达 2000 TOPS，并辅助舱驾一体功能。高通则与长城汽车斡旋开辟下一代智能座舱平台，基于 Snapdragon Ride Flex 芯片达成自动驾驶与信息文娱系统的交融。这些互助不仅挤压了国产芯片的市集空间，还进一步拉大了时代代差。

原土化策略的另一体现是供应链布局。英伟达已在中国修复 AI 研发中心，并与比亚迪半导体、地平线等企业互助优化芯片腹地化运用。高通更是通过收购维宁尔（Veoneer）的自动驾驶业务，平直得到了原土化数据和工程团队。比拟之下，国产芯片企业仍受制于先进制程产能。举例，蔚来神玑 NX9031 依赖台积电 5nm 工艺，但该制程的产能优先兴奋苹果、英伟达等大客户，导致国产芯片量产进程延长。

高工智能汽车盘考院瞻望，到 2025 年，中国车企自研芯片的装车量占比约为 30%，其余市集仍由外资品牌主导。这一数据的背后是分层竞争模式的造成：

高端市集（30% 份额）：英伟达 Drive Thor 和高通 Snapdragon Ride Flex 将主导，主要客户为比亚迪、蔚来、理念念等头部车企。

中端市集（40% 份额）：地平线征途 6 和黑芝麻 A2000 系列有望突破，主打性价比，客户包括安逸、长安等传统车企。

低端市集（30% 份额）：华为 MDC、地平线征途 3 等国产芯片为主，用于 L2 级辅助驾驶车型。

值得忽闪的是麻豆 女同，自研芯片的车企（如特斯拉、蔚来）可能仅遮蔽本身 10%-20% 的车型，其余仍需外采。以蔚来为例，其 2025 年筹谋产能为 50 万辆，若神玑芯片装车比例为 20%，则仍需采购 40 万片英伟达或高通芯片。这一依赖关系短期内难以转换。